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中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)將進入怎樣的“新常態(tài)”?
【作者:蘭州潔華 】 【來源:蘭州環(huán)評 】 【發(fā)布時間:2017-02-10 15:41:39 】
(一)環(huán)境監(jiān)測進入全面推進期
我國環(huán)境監(jiān)測起步較晚,從20世紀70年代才開始,以系統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測體系建設為最初的起點,發(fā)展緩慢,近兩年由于霧霾等因素驅(qū)動,才進入快速發(fā)展期。截至2010年,全國環(huán)保系統(tǒng)已建立2587個環(huán)境監(jiān)測站,基本形成了國控、省控、市控三級為主的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng),但從覆蓋面、設備智能化層面看,還是處于非常低的水平。
2012年我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)共銷售儀器27195臺,實現(xiàn)銷售總額44億元。其中煙氣類監(jiān)測設備占33%,水質(zhì)監(jiān)測占45%,空氣類監(jiān)測占12%。前兩者均為污染源監(jiān)測,總和達78%。目前,環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測設備投資仍處于極低水平;同時,從污染源監(jiān)測角度看,主要以單一污染源監(jiān)測為主,已無法適應目前的多污染源管控的高標準要求。在新的環(huán)保政策和監(jiān)測技術標準下,存量設備更新升級,新增設備市場擴容在即,行業(yè)進入全面推進時期。
1、監(jiān)管監(jiān)測走向嚴格環(huán)境治理的第一曲
2015年1月1日,新環(huán)保法正式執(zhí)行,明確提出“建立監(jiān)測網(wǎng)絡和監(jiān)測數(shù)據(jù)信息體系”;同時,新環(huán)保法增加了按日計罰,上不封頂、查封扣押、行政拘留等條款,強調(diào)違法處罰和環(huán)保執(zhí)法力度,提升了監(jiān)測數(shù)據(jù)的重要性和排污企業(yè)的安裝動力。在依法治國,對各類環(huán)境違法行為“零容忍”的環(huán)境監(jiān)管主旋律下,加快監(jiān)測網(wǎng)絡和監(jiān)測數(shù)據(jù)信息體系的建設將奏響第一曲。
2、行業(yè)步入發(fā)揮市場機制新階段
另一方面,碳排放權、排污權交易工具穩(wěn)步推進,試點地區(qū)從機制和規(guī)則建設到交易平臺建立均陸續(xù)完成。其中,根據(jù)《中國應對氣候變化的政策與行動2014年度報告》,截至2014年10月底,我國7個試點省市碳排放權交易市場共交易1375萬噸二氧化碳,累計成交金額突破5億元;配額拍賣合計成交量1521萬噸,共7.6億元。全國碳排放權交易市場有望在2016年開始運行。同時,我國排污權交易從2007年開始試點,截至2013年底,共有11個省市開展試點,排污權有償使用和交易金額累計將近40億,到2017年底將基本建立有償使用和交易制度,為全面推行奠定基礎。隨著排污權交易、環(huán)境稅等工具的逐步完善,我國環(huán)境行業(yè)已步入發(fā)揮市場機制作用、靠機制倒逼污染控制的新階段。在此基調(diào)下,環(huán)境數(shù)據(jù)與容量的有效測定是一切的前提。監(jiān)測行業(yè)將迎來高速發(fā)展的新契機。
3、本土化加速:天時、地利、人和
天時:我國監(jiān)測設備的市場結構已發(fā)生變化。以空氣質(zhì)量監(jiān)測為例,2013年環(huán)保部下發(fā)的《空氣質(zhì)量新標準第二階段監(jiān)測實施方案》中,明確提到在同等條件下,按政府采購有關要求優(yōu)先采購國產(chǎn)設備。2013年底,國產(chǎn)設備的市場份額已從2012年的不足20%上升到超過50%,進口替代趨勢明顯,市占率將持續(xù)擴大。作為監(jiān)測設備最重要的客戶,政府推動國產(chǎn)監(jiān)測設備的大環(huán)境已形成。地利:與此同時,本土企業(yè)已完成技術積累,具有相當?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和資金實力,進入行業(yè)整合并購、產(chǎn)品線延伸階段。而在銷售渠道和售后服務方面,國內(nèi)企業(yè)更是具備先天的優(yōu)勢。人和:未來在環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)信息一體化和第三方運維的大趨勢下,考慮信息安全等因素,政府采購將向具有自主知識產(chǎn)權的國內(nèi)產(chǎn)品加大傾斜,本土企業(yè)將迎來采購訂單和市占率齊升的黃金時期。
(三)百億市場空間即將全面啟動
未來2-3年,環(huán)境監(jiān)測設備行業(yè)有望以30%速度快速發(fā)展。一方面,污染源監(jiān)測從單一指標向多指標推進,火電脫硝監(jiān)測的新建、脫硫監(jiān)測的更換、工業(yè)鍋爐改造以及VOCs、重金屬監(jiān)測等新品類的增加,有望繼續(xù)保持高增速。另一方面,環(huán)境監(jiān)測目前仍處于較低水平,智慧環(huán)境的推進具有促進作用。其中,大氣監(jiān)測和水質(zhì)監(jiān)測市場空間約為70億/年,重金屬和VOCs監(jiān)測約帶來35億/年市場空間。
1、大氣監(jiān)測:工業(yè)鍋爐改造成為主力
環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測:2012年,環(huán)保部出臺《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》,對重點城市國控點位新增細顆粒物(PM2.5)、臭氧、一氧化碳三項監(jiān)測指標,規(guī)劃分三階段階段在338個城市,新建1436個國控監(jiān)測網(wǎng)點。目前,前兩階段的建設已合計完成190個城市,945個監(jiān)測點位;國控網(wǎng)建設已進入第三階段。根據(jù)《國家環(huán)境空氣監(jiān)測網(wǎng)建設項目申報技術指南》,按照平均每個點位需96萬元,每3個點位配備1套備機,我們估計14-15年將有6.4億元市場空間。
另一方面,縣級空氣監(jiān)測網(wǎng)絡的建設已拉開序幕,安徽、福建、山東河北等省已陸續(xù)出臺關于省控網(wǎng)建設的規(guī)劃。我們預計隨著縣級空氣質(zhì)量建設的全面鋪開,按2853個縣級區(qū)劃數(shù)估計,未來3-5年將帶來約45億環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測市場空間。
污染源煙氣監(jiān)測:國務院于今年5月頒布的《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案》,明確了脫硫脫硝工程建設的任務目標,其中包括3億千瓦燃煤機組脫硝改造,4萬平方米鋼鐵燒結機安裝脫硫設施和6億噸熟料產(chǎn)能的新型干法水泥生產(chǎn)線安裝脫硝設施,帶來的煙氣監(jiān)測設備需求約為20億元。另一方面,根據(jù)七部委11月發(fā)布的《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實施方案》規(guī)劃目標,到2018年,將推廣高效鍋爐50萬蒸噸,完成40萬蒸噸燃煤鍋爐的節(jié)能改造。我們預計,未來4-5年,高效鍋爐新建和改造帶來的設備需求將成為煙氣監(jiān)測的主力,有望帶來年1萬臺市場空間將超百億。
2、水質(zhì)監(jiān)測:地下水質(zhì)量監(jiān)測建設加速
水質(zhì)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測:
(1)地表水:根據(jù)環(huán)保部2012年發(fā)布的《國家地表水環(huán)境監(jiān)測設置方案》,原有的地表水國控點位有759個,其中將保留509個,新增和移動共計463個,按3年完成規(guī)劃,年設備需求約為150臺。而省控與市控斷面目前有801個自動監(jiān)測站,9424個手動監(jiān)測站,年新增與更新約350臺自動水質(zhì)監(jiān)測儀器。以此測算,地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測市場空間約為5.1億/年,其中國控斷面需求為1.8億/年,省控、市控斷面需求為3.3億/年。
(2)地下水:根據(jù)《全國地下水污染防治規(guī)劃2011-2020年》,我國將加速完善地下水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡,實現(xiàn)地下水環(huán)境監(jiān)測信息共享并且加大對地下水環(huán)境監(jiān)測儀器設備的投入。截止到2013年底,全國共有地下水監(jiān)測點約16570個,其中包括水位流量監(jiān)測點有2000個,監(jiān)控范圍覆蓋約110萬平方公里。未來三年,由國土部和水利部聯(lián)合推進的國家地下水監(jiān)測工程,將產(chǎn)生上萬套地下水監(jiān)測設備需求,按設備單價30萬元/套,市場空間約為10億/年。
污染源水質(zhì)監(jiān)測:根據(jù)2014年國家重點監(jiān)控企業(yè)名單,其中廢水企業(yè)和污水處理廠分別有4001家和3606家。按照水質(zhì)監(jiān)測設備平均6-8年的更換周期和每年新增300臺的需求估算,污染源水質(zhì)監(jiān)測設備市場空間約為7.5億/年。
整體來看,隨著《水污染防治行動計劃》的出臺在即,水質(zhì)監(jiān)測板塊有望受到刺激;其中地下水監(jiān)測網(wǎng)絡建設帶來的設備需求將成為主力,年市場空間約為25億/年。